Kundenverwaltung
Mehr als ein Adressbuch: ein Buchhaltungs-fähiger Kundenstamm mit Skonto, USt-Behandlung, SEPA und Sprache pro Kunde.
Kundenverwaltung im DEBT-IT Dashboard
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Auf einen Blick
- Geschäfts- und Privatkunden trennscharf
- Pro-Kunde-Skonto, Mahnverhalten und Korrespondenz-Email
- USt-Behandlung pro Kunde (B2B-EU, Drittland, § 13b, KU, befreit)
- Inline SEPA-Mandat mit IBAN-Mod-97-Prüfung
- Kontakte, Notizen, Aktivitäten, Standorte, Dokumente
Kunden — Detailansicht
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Warum dieses Modul?
Im Handwerk ist der Kunde der Anker für alles: Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Mahnung. DEBT-IT hebt deshalb den Kundenstamm aus dem klassischen CRM-Korsett heraus und macht ihn zum vollwertigen Buchhaltungs-Stamm.
Sie pflegen pro Kunde nicht nur Anschrift und Kontaktdaten, sondern auch die Pflichtangaben, die Sie spätestens auf der Rechnung wieder brauchen: korrekte Anrede, USt-IdNr., Rechnungs-Email, Ansprechpartner für Buchhaltung, abweichende Lieferadresse, ja sogar das individuelle Skonto und Mahnverhalten.
Die mehrsprachige Korrespondenz ist eingebaut: ob deutsch, englisch, französisch oder italienisch — DEBT-IT merkt sich, wie dieser Kunde angeschrieben werden möchte, und nutzt diese Sprache automatisch in Emails und PDFs.
Funktionen im Detail
Geschäfts- vs. Privatkunden
Trennscharfe Typisierung mit jeweils passenden Pflichtfeldern (USt-ID nur bei B2B, Geburtsdatum optional).
Customer-Skonto pro Kunde
Override des Firmen-Defaults: bestimmte Stammkunden bekommen 3 %, andere 2 %, manche keinen Skonto — DEBT-IT rechnet es automatisch in jede Rechnung.
USt-Behandlung
Standard, B2B-EU (innergemeinschaftlich), Drittland, § 13b Reverse-Charge, § 19 Kleinunternehmer, befreit — pro Kunde wählbar.
Mahnverhalten
Default, Keine Mahnungen, nur Manuell — entscheiden Sie pro Kunde, ob das Mahnwesen automatisch läuft.
SEPA-Mandat inline
Mandate Reference, Unterzeichnungs-Datum, OOFF/FRST/RCUR/FNAL, letzter Einzug — alles direkt am Kunden.
Sprache pro Kunde
DE / EN / FR / IT — Korrespondenz und PDFs in der Wunschsprache des Kunden.
Kontakte & Ansprechpartner
Mehrere Kontakte pro Kunde mit Rollen — Geschäftsführer, Buchhaltung, Bauleiter, Hausverwaltung.
Notizen & Aktivitäten-Log
Volltext-Notizen plus chronologischer Aktivitäten-Stream pro Kunde.
Standorte
Mehrere Bauadressen / Filialen / Liegenschaften — wichtig für Wartungsverträge und Lieferscheine.
Kundendokumente
PDFs, Bilder, Verträge pro Kunde — versioniert.
Tags & Kategorien
Eigene Kategorien (Privatkunden / Bauträger / Großkunden) und freie Tags.
Merge & Export
Doubletten zusammenführen, vollständiger CSV/JSON-Export für Buchhalter.
Rechtssicher nach deutschem Recht
Dieses Modul deckt folgende gesetzliche Anforderungen ab:
So sieht es in der Praxis aus
Hausverwaltung
Mehrere Liegenschaften pro Hausverwaltung — Lieferscheine gehen automatisch an die richtige Bauadresse.
Stammkunden mit Skonto
Schlüsselkunden bekommen automatisch 3 % bei Zahlung binnen 7 Tagen — ohne dass Sie es jedes Mal in die Rechnung tippen müssen.
B2B-EU-Geschäft
Innergemeinschaftliche Leistung an einen Kunden in Österreich? USt-Behandlung steht am Kunden, die Rechnung kommt automatisch ohne USt-Ausweis mit korrektem Hinweistext.
Häufige Fragen
Q.Kann ich Kunden importieren?▾
Q.Was ist mit der DSGVO?▾
Q.Wie funktioniert die SEPA-Integration?▾
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